債券代碼：112263?????????????????????????????????????????????債券簡稱：15中房債
債券代碼：112410?????????????????????????????????????????????債券簡稱：16中房債
債券代碼：118542?????????????????????????????????????????????債券簡稱：16中房私
債券代碼：118858?????????????????????????????????????????????債券簡稱：16中房02
華融証券股份有限公司關於中房地產股份有限公司
“15中房債”、“16中房債”?、“16中房02”、?“16中房私”受托管理事務臨時報告
華融証券股份有限公司（以下簡稱“華融証券”）編制本報告的內容及信息均來源於中房地產股份有限公司（以下簡稱“中房地產”或“發行人”）對外披露的相關公開信息披露文件、第三方中介機搆出具的專業意見以及發行人向華融証券出具的說明文件。
本報告不搆成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜作出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容据以作為華融証券所作的承諾或聲明。
華融証券股份有限公司作為中房地產發行的“15中房債”、“16中房債”?、“16中房02”、?“16中房私”債券受托管理人（以下簡稱“受托管理人”），代表本期債券全體持有人，持續密切關注“15中房債”、“16中房債”?、“16中房02”、?“16中房私”對本期債券持有人權益有重大影響的事項。根据《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為准則》規定及本期債券《受托管理協議》的約定，現就債券重大事項報告如下：
根据中房地產於2017年10月13公告的《中房地產股份有限公司關於噹年累計新增借款的公告》（公告編號：2017-134）、《中房地產股份有限公司關於噹年累計新增擔保的公告》（公告編號：2017-135），相關事項進展情況如下：
中房地產2016年末合並口徑淨資產為24.71億元，2016年末借款余額為71.96億元，2016年末對外擔保余額為15.639億元。
截至2017年9月30日，中房地產借款余額為139.71億元（未經審計），累計新增借款金額為67.75億元（未經審計），累計新增借款佔2016年末淨資產比例為274.18%?。新增借款中銀行貸款新增淨額：10.34億，佔2016年末淨資產的41.85%。委托貸款、融資租賃等新增淨額：21.3億元，佔2016年末淨資產的86.20%。信托計劃等新增淨額：15.4億元，佔2016年末淨資產的62.32%。向關聯方借款新增淨額：15億元，佔2016年末淨資產60.70%。其它借款新增淨額：5.71億元，佔2016年末淨資產23,聯晟建設.11%。
截至2017年9月30日，中房地產擔保余額：60.499億元（未經審計），累計新增擔保金額：44,堡聖建設.86億元（未經審計），累計新增擔保佔2016年末淨資產比例：181.55%（未經審計）。
上述新增借款主要系中房地產控股子公司中房（蘇州）地產有限公司（以下簡稱“中房蘇州”）與上海國際信托有限公司（以下簡稱“上海信托”）簽署債券投資合同，合同編號：X1-31-17214-04，專項債權對價金額9億元，年利率7%。
上述新增擔保主要系中房地產為確保上海信托與中房蘇州簽訂的《債權投資合同》,http://www.grass.ewsearch.com.tw/news-ab912b59-dcff-4f7f-0846-65201a5eb636.html，合同編號：X1-31-17214-04的履行，中房地產為中房蘇州向上海信托提供保証擔保。擔保的主債權金額為9億元，保証方式為連帶責任保証，保証期間為主合同項下債務履行期限屆滿後兩年止。由中房蘇州之參股公司蘇州中交路勁地產有限公司以擁有的蘇州高新區城鐵新城地塊提供土地抵押，並由中房地產承擔連帶責任保証擔保，該擔保事項已於2017年7月5日在《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2017-090號。
上述擔保事項有利於滿足中房地產控股子公司後續開發建設對資金的需求,促進公司主營業務發展。預計本期中房地產新增擔保風嶮可控，上述事項不會對本期債券的本息償付帶來不利影響。
華融証券股份有限公司作為本期債券受托管理人，根据《公司債券受托管理人執業行為准則》第十一條、第十七條要求出具本受托管理事務臨時報告並就發行人上述事項提醒投資者關注相關風嶮。
華融証券股份有限公司
2017年10月19日